Σ΄ ένα φτωχό βασίλειο ο βασιλιάς και οι δύο σύμβουλοί του - αχώριστοι φίλοι και πρώην γενναίοι τοξοβόλοι - προσπαθούν να βρουν μια λύση, για να σώσουν το βασίλειο και το λαό του από την πείνα και την εξαθλίωση. Αποφασίζουν να διαδώσουν μια φήμη ότι στο βασίλειο υπάρχει ένας δράκος,